Філія «Центр сервісного забезпечення» АТ «Укрзалізниця» 11 лютого уклала угоду з компанією «Rothschild & Cie» (Франція) про послуги з управління фінансовими ринками на 198,88 млн грн без ПДВ. Про це пише RAIL.insider із посиланням на «Наші гроші».
До кінця 2028 року компанія надаватиме послуги, необхідні для «здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов’язаннями, що виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу через інструменти кредитування, розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі».
Закупівлі провели без торгів, бо в січні 2026 року Кабмін додав у «Особливості…» таку підставу: «закупівля юридичною особою, єдиним учасником (засновником) якої є держава, до 17 лютого 2026 року послуг, необхідних для здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов’язаннями, що виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу через інструменти кредитування, розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, у тому числі шляхом обміну, випуску, купівлі, викупу та продажу боргових зобов’язань».
Дев’ятого січня АТ «Укрзалізниця» повідомила, що тимчасово призупиняє купонні виплати за єврооблігаціями, аби зберегти ліквідність в умовах війни та забезпечити безперервність залізничних перевезень і виплату заробітних плат працівникам.
Строки погашення євробондів — липень 2026 року та 2028 року, в сумі 703 млн і 352 млн доларів відповідно. З огляду на багатокомпонентну структуру комплексної транзакції з реструктуризації її реалізація потребує залучення послуг досвідченого зовнішнього фінансового радника. За словами замовника, винагорода, що виплачуватиметься «Rothschild & Cie» за виконання договору, відповідає ринковій практиці щодо послуг подібного характеру, їх складності та обсягу.
Наголошується, що ця винагорода оплачується винятково на умовах успішності реструктуризації боргу.
Як повідомлялося раніше, Fitch Ratings знизив рейтинг євробондів Укрзалізниці до «D».
Підписуйтесь на RAIL.insider у Viber і Telegram — тут найактуальніші новини, відео та події залізничної галузі.
