Укрзалізниця планує випустити єврооблігації, кошти від розміщення яких будуть спрямовані на погашення другої частини бридж-кредиту “Ощадбанку” і безпроцентної позики від ДП “Фінінпро”, амортизацію євробондів 2016 року, а також на часткове погашення боргів у валюті. Про це повідомляє Інтерфакс
“Ряд джерел на ринку, знайомих з презентацією компанії, повідомили, що залучені кошти компанія планує використовувати для погашення другої частини бридж-кредиту “Ощадбанку” і безпроцентної позики від ДП “Фінінпро” в серпні 2019 року, на амортизацію євробондів 2016 в вересні поточного року , а також на часткове погашення боргів у валюті. Крім того, притягнуте фінансування може бути направлено на капінвестиції з фінансуванням оборотного капіталу”- йдеться в повідомленні.
Журналісти зазначають, що згідно з наданою джерелами інформації, загальна відсоткова заборгованість та позики Укрзалізниці за станом на 31 грудня 2018 підлягали погашенню відповідно до наступного графіку: $ 166,3 млн у першому кварталі 2019 роки; $ 93,3 млн – у другому кварталі; $ 286 млн – в третьому кварталі і $ 33,3 млн в четвертому кварталі поточного року.
У 2020 році графік виплат наступний: $ 90,7 млн у першому кварталі; $ 37,9 млн – у другому кварталі; $ 266,7 млн – у третьому кварталі і $ 28 млн в четвертому кварталі.
У 2021 році «Укрзалізниця» згідно з графіком повинна виплатити $ 121,4 млн, а в 2022 році – ще $ 18,4 млн.
Нагадаємо, що Укрзалізниця 26 червня почне зустрічі з інвесторами, за підсумками яких може розмістити євробонди в доларах терміном обігу три-п’ять років. Мандати на преведенного роад-шоу український залізничний оператор видав J.P. Morgan і інвесткомпанії Dragon Capital. Road show пройде в Великобританії і континентальній Європі.
Пізніше, в Dragon Capital уточнили, що на поточному тижні зустрічі з потенційними інвесторами пройдуть в Лондоні, Цюріху та Франкфурті.
Раніше Укрзалізниця планувала випустити нову серію єврооблігацій у другому-третьому кварталі 2019 роки для рефінансування поточної заборгованості за євробондами.
У березні Укрзалізниця погасила першу частину єврооблігацій на $ 150 млн і виплатила черговий купонний дохід по ним, а в травні – достроково погасила 500 млн грн бридж-кредиту “Ощадбанку”.
Раніше “Укрзалізниця” відзвітувала про скорочення боргового портфеля з 34,2 млрд грн у грудні 2017 року до 30,8 млрд грн в серпні 2018 роки (на 9,94%).
У травні 2013 року Укрзалізниця розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $ 500 млн з терміном обігу п’ять років через спеціально створену компанію Shortline plc.
Єврооблігації Укрзалізниці разом з цінними паперами “Ощадбанку” і “Укрексімбанку” в 2014 році були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном після затвердження МВФ нової програми EFF для України на $ 17,5 млрд.
Отримайте тестовий доступ до статистики та аналітики
