Акціонерна компанія “Укрзалізниця” завершила процедуру прайсингу євробондів на суму 500 мільйонів доларів, які будуть розміщені терміном до 2024 року під 8,25% річних.Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова правління компанії Євген Кравцов.
“Процентна ставка значно нижче очікуваного рівня – 8,25% річних. А це більш ніж на 1,5% нижче, ніж купон існуючого випуску, який був ще у 2013 році. Як і планували, залучення на довготривалий термін – до 2024 року. Цим зменшили платіжне навантаження на “Укрзалізницю” на найближчі роки, що дозволить компанії успішно розвиватися найближчим часом”, – написав він.
Кравцов додав, що попит в п’ять разів перевищив пропозицію компанії і досяг $2,5 млрд. За його словами, більш ніж 175 інвесторів з Великобританії, континентальної Європи, США та Азії представили свої пропозиції щодо покупки цінних паперів.
«Також відзначу важливий факт: купон за бондами є найнижчим з 2011 року серед квазісуверенних позичальників з України», — підкреслив Кравцов.
Нагадаємо, що дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн Укрзалізниця розмістила в травні 2013 року. Єврооблігації Укрзалізниці разом із цінними паперами Ощадбанку й Укрексімбанку були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного та гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном України після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17,5 млрд. Графік погашення основної суми позики припадає на 2019-2021 роки: 60% мають бути оплачені у 2019 році, 20% — у 2020 році та 20% — у 2021 році.
Отримайте тестовий доступ до статистики та аналітики
