АТ «Укрзалізниця» оголосило тендер на залучення міжнародного юридичного радника, який супроводжуватиме товариство у процесі реструктуризації зовнішнього боргу. Йдеться про понад 1 млрд доларів, пише Rail.insider із посиланням на інформацію компанії.
Боргові зобов’язання УЗ, про які йдеться, перевищують 1 млрд доларів.
«Початково ці борги залучалися ще до проєктів 2012 року, згодом рефінансувалися. Наразі критично важливо узгодити нові, збалансовані умови погашення цих боргів, що допоможе Укрзалізниці продовжувати отримувати підтримку міжнародних фінансових партнерів та в повному обсязі забезпечувати вантажні й пасажирські перевезення», — наголошується у дописі.
В УЗ пояснили особливості цього тендера. Так, він відбуватиметься серед компаній, які посідають провідні позиції в рейтингах юридичних радників, котрі працюють у Великій Британії (країні реєстрації випуску) саме в категоріях ринків боргового капіталу/реструктуризації боргу.
«Ані внутрішні юристи компанії, ані самостійно локальні юридичні фірми не можуть повноцінно без залучення партнерів успішно супроводжувати такі транзакції — для цього потрібні вузькопрофільні та кваліфіковані фахівці з відповідного права. Особливо з огляду на формат боргового інструменту та його велику суму — критично необхідний відповідний досвід та рівень експертизи. Компанія потребує надійного юридичного захисту у складних взаємовідносинах із досвідченими іноземними кредиторами, на чиєму боці «грають» якісні міжнародні юристи», — уточнили в УЗ.
Серед функцій юридичного радника будуть такі:
- підготовка детальної юридичної документації;
- захист інтересів Укрзалізниці у процесі переговорів — з урахуванням ризиків і всіх «підводних каменів» іноземного законодавства;
- правильне юридичне структурування транзакції з метою зниження боргового навантаження та нівелювання юридичних ризиків (кожна «кома» фінального договору на угоді у понад 1 млрд доларів може коштувати компанії десятків мільйонів).
Закупівля відбудеться через систему «Прозорро». Наголошується, що очікувана вартість послуг сформована на основі аналізу ринку та відповідних запитів до провідних міжнародних юридичних компаній з урахуванням обсягу послуг, які надаватимуться впродовж 12 місяців, та сформована з урахуванням найнижчої цінової пропозиції, яку надали потенційні учасники на етапі запиту таких пропозицій.
«Не обовʼязково буде сплачуватися вся сума договору, а розрахунок проводитиметься винятково за фактично надані послуги. До того ж вбудовані механізми, щоб компенсація юридичного радника мала реальну залежність від успішності транзакції», — наголосили в Укрзалізниці.
Уточнюється, що належний юридичний супровід процесу реструктуризації зовнішнього боргу Укрзалізниці обсягом 1 млрд доларів, що відповідає сумі у приблизно 15% активів компанії, є критично важливим для успішного проходження всіх етапів і досягнення результату, який дасть змогу компанії стабільно функціонувати івиконувати всі покладені на неї функції, та сприятиме тому, щоб уникнути можливого дефолту товариства.
Як повідомлялося раніше, УЗ планує витратити на послуги зовнішнього юридичного радника 26 млн грн.
